אנחנו מציעים תוכנית כלכלית בליווי אישי של המומחים והמומחיות שלנו. זה תהליך שבו אחד ממומחי התכנון הכלכלי שלנו יבנו ביחד איתך תוכנית שכוללת את המטרות והשאיפות שלך לעתיד. זה כולל גם ניתוח עומק של התזרימים הקודמים שלך, של קרנות, קופות, ופקדונות, כדי לקבל תמונת מצב רחבה ומלאה. בהמשך בפגישת זום, נבנה יחד תוכנית פרקטית עם צעדים ברורים לשנים הבאות.
יש 3 שלבים לתוכנית:
בהתחלה יהיה צריך למלא שני שאלונים אישיים, אחד על מטרות והשני יהיה מיפוי המצב הכלכלי.
לאחר מכן, מומחי התכנון הכלכלי יבחנו את התזרימים האחרונים יחד עם תמונת המצב הכלכלית המלאה (קרנות, קופות ופיקדונות).
בשלב האחרון נתאם פגישה בזום, שבה נבנה יחד תוכנית פרקטית עם צעדים ברורים לשנים הבאות, ובחודשים שלאחר מכן נעקוב איתך על ההתקדמות.
כמה זה עולה?
עלות התוכנית היא 650 ₪
מה ההכשרה של מומחי
התכנון הכלכלי?
היועצים והיועצות שלנו בעלי ידע וניסיון בליווי משפחות בשירות התזרים.
הם הוסמכו בהכשרה מקצועית לאימון כלכלי אישי ובניית תוכנית אסטרטגית פיננסית.
כולם יכולים לרכוש תוכנית?
כדי שנוכל לתכנן ולחלום יחד, בשלב הזה התוכנית פתוחה למי שהתזרימים האחרונים שלהם חיוביים.
אבל בקרוב תהיה אפשרות לתוכנית נוספת גם למי שלא עומד בתנאים, אפשר לכתוב לנו כאן בצ׳אט ונשמח לעזור עם זה